Новости
АЛРОСА оценила себя в 258 млрд руб.

АЛРОСА оценила себя в 258 млрд руб.

2013-10-28

АЛРОСА установила цену предложения акций в рамках IPO на уровне 35 руб./акция, говорится в сообщении компании. В рамках предложения будет реализована 1 млрд 181 млн 332 тыс. 741 акция на общую сумму 41,3 млрд руб. (без учета реализации опциона выкупа). Исходя из установленной цены, рыночная капитализация АК "АЛРОСА" составляет 257,7 млрд руб.

По оценкам экспертов, в секторе полезных ископаемых IPO АЛРОСЫ стало крупнейшей сделкой с 2011г. Бюджеты РФ и Якутии получат от реализации принадлежащих им акций по 18 млрд руб.

Книга заявок на акции АЛРОСЫ в рамках IPO была переподписана на 28%, сообщил сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами. "По качеству акционеров - это инвестциионные  фонды, которые в отношении АЛРОСЫ собираются быть долгосрочными акционерами", - сказал И.Шувалов.

Сегодня же Российский фонд прямых инвестиций  (РФПИ) объявил о том, что привлек к совместному консорциуму по инвестициям в IPO АК "АЛРОСА" ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, Ближнего Востока, Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии.

И.Шувалов отметил, что российские власти объявили инвесторам, что все последующие шаги по продаже акций АЛРОСЫ будут взвешенными. "Торопиться мы не будем. В любом случае по условиям сделки 180 дней российское правительство не будет предлагать рынку дополнительных акций", - заявил он.

Первый вице-премьер добавил, что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) и правительство Якутии в ближайшее время подготовят новое акционерное соглашение.

"Росимущество и правительство Якутии приступили к подготовке акционерного соглашения, по которому РФ и республика будут обладать контрольным пакетом и будут голосовать по некоторым вопросам консолидированно. Одно из условий этого соглашения заключается в том, что дальнейшие шаги по приватизации будут согласовываться между федеральным правительством и правительством Республики Саха", - подчеркнул И.Шувалов.

Напомним, что и после проведения IPO крупнейшими акционерами компании будут являться Российская Федерация, владеющая примерно 43,9% акций, и Якутия, владеющая примерно 25% акций. По состоянию на 14 октября 2013г. РФ владела примерно 50,9% акций, Якутия совместно с ОАО "РИК Плюс" - примерно 32,0% акций.

АК "АЛРОСА" 2 октября 2013г. объявила о намерении осуществить первичное публичное предложение (IPO) около 16% своих обыкновенных акций, которые включены в котировальный список А1 ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Как уточнялось, предложение акций станет частью программы приватизации в РФ.

В рамках IPO на продажу выставят 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих РФ, 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих ОАО "РИК Плюс" (полностью находится в собственности Республики Саха (Якутия), а также 150 млн 237 тыс. 555 акций (около 2%), принадлежащих Wargan Holdings Limited (компания, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая АК "АЛРОСА").

Филиал "Голдман Сакс (Россия)" выступает в качестве агента от лица РФ в связи с продажей акций, а также предоставляет услуги организатора продажи акций ОАО "РИК Плюс". Goldman Sachs International, J.P.Morgan Securities Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc. и "ВТБ Капитал" являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения акций. Renaissance Capital является совместным букраннером предложения акций.

В рамках предложения для поддержания цены на акции "ВТБ Капитал" в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать их приобретение в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций на ФБ ММВБ или иным способом в течение 30 дней с момента объявления цены предложения. Sunland Holding SA, дочернее общество АК "АЛРОСА", предоставила стабилизационному менеджеру право требовать выкупа акций, приобретенных им в рамках осуществления своих полномочий, в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций по цене предложения.

АЛРОСА и Wargan Holdings Limited согласились распространить на себя и свои дочерние компании мораторий на продажу акций в течение 180 дней, за некоторыми исключениями. В своем письме Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) также согласилось распространить на себя и уполномоченные ими органы и организации мораторий на продажу акций в течение 180 дней.

Согласно распоряжению правительства РФ от 26 октября 2013г., решение о дополнительной продаже находящихся в федеральной собственности акций (за исключением акций, подлежащих продаже Российской Федерацией в рамках предложения) может быть принято не ранее 180 дней после даты подписания указанного распоряжения.

Президент АЛРОСЫ Федор Андреев, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что в компании "очень довольны большим интересом, который проявили международные и российские инвесторы к предложению".

26 октября 2013г. сообщалось, что правительство РФ одобрило продажу 7% акций уставного капитала (более 515 млн акций) АК "АЛРОСА" компании "ВТБ Капитал" в рамках приватизации госактивов. Цена за одну акцию составляет 35 руб., общая сумма сделки - 18 млрд руб.

Как отмечалось, по указанной цене акции продаются андеррайтеру для последующего размещения среди инвесторов, в соответствии с книгой заявок и количеством отчуждаемых акций. Распоряжение предусматривает также обязательные условия договора купли-продажи, в том числе условие передачи акций только после их полной оплаты и поступления средств на счета Федерального казначейства.

ОАО "АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии 2013г. снизилась на 9,7% - до 14,616 млрд руб. Выручка от продаж составила 82,229 млрд руб., увеличившись на 7,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.